Fineco también elige openworkplace03.03.2010
El Grupo Fineco, Banca Privada de BBK, ha apostado por openworkplace como plataforma de asesoramiento de carteras y clientes, la entidad vasca es uno de los lideres a nivel nacional en asesoramiento y gestión de patrimonios.
Los módulos parametrizados para Grupo Fineco, están en clara sintonía con el espíritu de las necesidades dictadas por la normativa MiFID , una directiva a la que la solución se encuentra totalmente adaptada. Las principales funcionalidades con las que contarán son:
- Informes a clientes: generación informes de valor añadido de las posiciones de los clientes. Los informes se pueden generar de forma puntual o periódica y pueden incluir desde los módulos de evolución comparativa de la cartera de productos como las distribuciones o el riesgo de esa cartera. Los productos incluidos son todos los de ahorro e inversión de la entidad (Cuentas, IPF´s, Fondos, Planes de Pensiones, Seguros, Valores, etc).
- Propuestas de inversión: teniendo en cuenta el perfil de riesgo, plazo de inversión, preferencias del cliente, fiscalidad, necesidades de liquidez, el importe de la inversión y el plazo, se va a generar una propuesta de inversión a medida de cada cliente. Esta propuesta ofrecerá una comunicación clara al comercial que se la ha de transmitir al cliente.
- Planificación financiera: se ofrece al asesor de la posibilidad de presentar una simulación personalizada de alto valor añadido a un cliente, o potencial cliente, de una forma sencilla, rigurosa e intuitiva a la vez, partiendo de un cuestionario de planificación del que se obtienen las necesidades de ahorro del cliente para cumplir con sus objetivos vitales definidos.
- Seguimiento comercial y de gestión: generando la proactividad necesaria para el asesor a través de alertas sobre productos y carteras y vigilando los niveles de riesgo.
Openworkplace es la solución global de asesoramiento comercial más extendida entre las entidades financieras españolas.