IberCaja lanza un potente servicio de Banca Personal03.03.2010
Ibercaja , la sexta entidad de ahorro española por volumen de activos, ha desarrollado un potente servicio de banca personal especializado en los clientes de rentas medias-altas. Para el desarrollo tecnológico que da soporte a este servicio, IberCaja ha contado con la colaboración de Openfinance durante todo el proyecto, desde la consultoría hasta la puesta en marcha.
Bajo el servicio de Banca Personal, cada cliente recibirá un trato único y diferenciado a través de un asesor personal, un especialista financiero que le proporcionará:
- la elaboración de propuestas de inversión personalizadas en función de las necesidades y preferencias de cada cliente, teniendo en cuenta toda la gama de productos de IberCaja para optimizar la propuesta de valor personalizada;
- la generación de potentes informes de situación patrimonial , a través de los cuales el cliente podrá conocer la posición completa de sus inversiones y su evolución;
- un seguimiento adecuado de las carteras de los clientes, disponiendo de los mecanismos y alertas de riesgo y rentabilidad necesarios para la correcta gestión de carteras y clientes.