Resumen de las presentaciones

José Ramón Morso ha presentado una interesante Encuesta nacional sobre asesoramiento financiero:

En los segmentos de clientes de gama alta, el 61% de los encuestados responden disponer de un asesor financiero personal. De estos clientes asesorados, el 54% lo es a través de su banco. Las clientes de segmento alto de cajas, en un 60% de los casos manifiestan no tener asesor personal.

Un concepto clave que manifiesta el cliente de Banca Privada en esta encuesta es el no estar ligado a objetivos de colocación de productos de la compañía, incluso por delante de disponer de una alta gama de productos sustitutivos.