Resumen de las presentaciones

Luis Alberto Moreno ha expuesto las claves para llevar a cabo un proceso de sistematización comercial en torno al asesoramiento. La clave, cada vez más, está en la customización masiva de los procesos y en una adecuada gestión del conocimiento del cliente final. La recuperación de la confianza por parte de los clientes de Banca Privada requiere mayor transparencia y sencillez.

En este contexto, Diego Arteaga ha presentado la alianza Microsoft-Openfinance, a través de una demostración de la solución Dynamics CRM, en una versión plenamente integrada con la solución Openworkplace. La funcionalidad de alertas, gestión de contactos, campañas, seguimiento de propuestas, etc, está plenamente integrada entre ambas soluciones, consiguiendo una solución simultánea para la gestión de clientes y sus carteras.