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Gestión comercial del asesoramiento
OpenworkplaceHerramienta de gestión y relación con los clientes de servicios financieros que proporciona una visión integral para el asesoramiento comercial al cliente.
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Informes de cartera
OpenreportingOfrece a los clientes una herramienta de generación de informes de valor añadido de carteras de activos y productos financieros.
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Propuestas de inversión
OpenadviceOfrece a las entidades financieras una herramienta que automatiza el proceso de asesoramiento comercial, parametrizada totalmente a la estrategia de la entidad.
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Planificación financiera
OpenfinancialplanningOpenfinancialplanning es una solución de planificación financiera óptima para la distribución de productos de vida y ahorro para cualquier tipo de entidad financiera y aseguradora.
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Seguimiento comercial
OpenmonitorFacilita el seguimiento de la actividad de asesoramiento comercial, adaptándose a la jerarquía comercial establecida, además de realizar el control de las inversiones y la identificación de desequilibrios
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Gestión de activos
OpenportfolioPermite a las entidades crear o mejorar su portal financiero de información y realización de transacciones, ya sean proyectos de banca, broker, mercados online, intranets, etc.
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Agregación financiera
OpenaccountsServicio de agregación de productos financieros que permiten a particulares y empresas acceder a su posición financiera integral a través del portal de la entidad.
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Reporting online
OpenwebPermite tener acceso vía web al módulo de reporting de Openworkplace de modo que los clientes finales de la entidad puedan acceder a la información global de sus carteras.
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Fichas de producto
OpenproductsOfrece de un modo sencillo y eficaz una información completa del instrumento financiero (Valores, Fondos, SICAVs, ETFs,..) cuyas características se quieren mostrar.
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Asesoramiento y Gestión de Carteras
OpenadvisorSolución tecnológica totalmente adaptada a las necesidades legales y funcionales de una Empresa de Asesoramiento Financiero Independiente (EAFI). Cubre las necesidades de gestión y control de carteras de los EAFIs, ofreciendo un gran valor añadido.
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Valoración de Activos Inmobiliarios
OpenrealestatePermite incorporar a la posición total del cliente, su cartera de activos inmobiliarios mediante su código catastral, obteniendo así un informe verdaderamente global de todos los activos del cliente, tanto mobiliarios, como inmobiliarios.
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Portales de información y transacción
OpenmarketsPermite a las entidades crear o mejorar su portal financiero de información y realización de transacciones, ya sean proyectos de banca, broker, mercados online, intranets, etc.
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Análisis Financieros
OpenresearchHerramienta de gestión de informes y análisis que automatiza el flujo de proceso de trabajo entre grupos de analistas financieros de diferentes departamentos. Dichos análisis financieros alimentan de forma periódica un "Repositorio Común de Datos".